若说一只基金短期业绩优异可能有运气成分的话,那么穿越熊牛长跑3年,业绩持续领先,彰显出的则是基金经理卓越的主动管理能力。
数据显示,截至2020年末,华商万众创新混合基金近1、2、3年分别录得116.67%、265.76%、187.97%的亮眼收益,排名同类8/488、5/449、5/332,均在前十以内,而同期上证指数近三年仅微涨5.02%。短期惊艳,长期稳健,华商万众创新混合基金为投资者带来了令人满意的投资回报。
据了解,华商万众创新基金经理为梁皓博士,现任华商基金权益投资副总监,至今已有十年证券从业经历。在投资组合上,他较为注重行业的均衡配置,对竞争格局稳定、长期看好的行业进行偏配;在个股的选择上,则更青睐成长性好、竞争格局稳定的公司。“根据行业特点的不同,个股选择侧重点亦有不同,如稳定的行业,会侧重关注成长性;变化较大的行业,会侧重关注确定性。”这也是他在震荡市中控制回撤、保住收益的秘籍。
对于未来的投资方向,梁皓表示,目前持续看好医药领域中的CXO(医药研发及生产外包)与疫苗等子行业。二是科技领域中的新能源车方向,“目前全球渗透率较低,未来几年整个行业可能都会有很好的持续增长,相对看好电池、设备与部分上游资源。”另外,也会关注中国制造业龙头公司在全球经济复苏中的表现,以及食品饮料中一些公司蕴含的投资机会。
公告显示,由梁皓担纲管理的新基金——华商均衡成长混合基金将于3月22日正式发售,该基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%,主要投资于具备优质成长属性的上市公司股票,同时兼顾对不同行业的均衡配置。该基金将计划募集限额80亿元,采用末日比例配售方式,基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过80亿元的,基金可提前结束募集。
数据说明:排名数据来自银河证券,近1、2、3年分别为20200101-20201231、20190101-20201231、20180101-20201231。华商万众创新灵活配置混合属于分类“灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)”。
梁皓历任所管理产品:华商未来主题混合:2017/7/26 - 2018/8/10,华商万众创新混合:2017/10/31 -至今,华商创新成长混合发起式:2018/07/12 -至今,华商鑫安灵活混合:2019/08/23 -至今,华商双擎领航混合:2020/11/23 -至今。梁皓具有10年证券从业经历,其中6.6年证券研究经历,3.4年证券投资经历,从业经历时间截至20201231。
以下梁皓管理的全部基金近五年年度业绩及比较基准,数据均来源于基金定期报告。任职回报率来源于华商基金,同期业绩比较基准来源于Wind。
华商未来主题混合基金成立于2014/10/14,近5年基金经理变更情况:梁永强(2014-10-14至2018-07-11)、梁皓(2017-07-26至2018-08-10)、翟金林(2018-02-23至2019-08-29)、李双全(2019-08-23至今)。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。2016-2020份额净值增长率分别为-19.24%、-25.09%、-37.36%、40.35%、22.15%,2016-2020业绩比较基准增长率分别-7.40%、16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%。梁皓任职回报率及同期业绩比较基准为(2017.07.26-2018.08.10):-26.14%、-5.28%。
华商万众创新灵活配置混合基金成立于2016/6/28,近5年基金经理变更情况:赵媛媛(2016-06-28至2017-12-25)、梁皓(2017-10-31至今)。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2016-2020年份额净值增长率分别为-2.4%、-19.06%、-21.27%、68.81%、116.67%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别4.01%、9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%。梁皓任职回报率及同期业绩比较基准为(2017.10.31-2020.12.31):177.78%、20.70%。
华商鑫安灵活配置混合基金成立于2017/9/6,近5年基金经理变更情况:赵媛媛(2017-09-06至2017-12-25)、翟金林(2017-09-12至2019-08-29)、梁皓(2019-08-23至今)。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2017-2020年份额净值增长率分别为2.8%、-29.57%、39.92%、116.98%,2017-2020年业绩比较基准增长率分别1.28%、-16.78%、23.15%、18.27%。梁皓任职回报率及同期业绩比较基准为(2019.08.23-2020.12.31):154.40%、24.97%。
华商创新成长灵活配置混合发起式基金成立于2014/3/18,近5年基金经理变更情况:刘宏(2014-03-18至2017-01-26)、高兵(2016-12-23至2018-07-16)、梁皓(2018-07-12至今)。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。2015-2019年份额净值增长率分别为-26.83%、-7.9%、-34.65%、66.32%、101.40%,2015-2019年业绩比较基准增长率分别-4.38%、11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%。梁皓任职回报率及同期业绩比较基准为(2018.07.12-2020.12.31):189.72%、34.19%。
风险提示:基金过往业绩及净值高低不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。华商均衡成长混合基金首募规模上限为80亿元,若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,投资需谨慎。