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计算机板块回调 云视频等细分领域受青睐

来源: 中证网
2019-04-24 13:40 
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A股计算机板块近日回调趋势明显。数据显示,虽然年初至今板块指数涨幅靠前,几乎全部个股实现正收益,但近期板块及个股的下跌幅度也“领先”。数据显示,近五个交易日中板块指数累跌4.52%,位列28个申万一级行业板块之首,区间内八成个股下跌,主力净流出额也为各板块最大。但机构认为,计算机一些细分领域仍存在较大的上涨空间和投资机会,云视频、网络安全、人工智能等就分列其中。

板块分化加剧

23日,申万一级行业计算机板块收跌1.86%,在28个行业板块中表现居于下游,延续了近几个交易日的走弱势头。此前的4月3日,该板块指数曾一度涨至5018.38点,创2016年12月9日以来的新高,但自此也走向了冲高回落行情。

年初以来,该板块累计涨幅为45.56%,位居28个申万一级行业板块第五;207只个股中,204只均上涨,实现“正收益”的比例为98.55%

● 调查显示,今年一季度全国就业形势总体稳定,开局良好

● 我国完全能够保证养老金的长期按时足额发放,能够保证制度健康平稳运行

● 在各方共同努力下,拖欠农民工工资问题高发、多发态势得到遏制

4月23日,人力资源和社会保障部举行例行发布会,对一季度就业形势作出判断,并否定了“2035年养老保险金将要用光”的谣言,强调我国完全能够保证养老金长期按时足额发放。

就业形势总体稳定

近期关于裁员、招聘冻结的传言不断,但调查表明,今年一季度全国就业形势总体稳定,开局良好。人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹介绍,判断主要依据三个方面:

一是就业的主要指标运行在合理区间。1月份至3月份,全国城镇新增就业324万人,完成全年目标任务的29%。3月份,全国城镇调查失业率5.2%,一季度末,全国城镇登记失业率3.67%,均低于预期控制目标。二是重点群体就业保持平稳。统计调查显示,3月末外出务工农村劳动力总量是1.77亿人,同比增加了210万人。1月份至3月份,失业人员再就业117万人,就业困难人员就业39万人,均快于时序进度。三是劳动力市场有回旋余地,市场岗位数量略多于求职人数。今年一季度,百城市公共就业服务机构采集的数据显示,市场需求人数590万人,同比增长3.3%;求职人数459万人,同比下降0.3%;求人倍率为1.28,意味着市场岗位数量略多于求职人数。

从行业情况看,用人需求比较大的行业分别是制造业、批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、租赁和商务服务业等。与去年同期相比,市场用人需求增幅较大的行业主要有采矿业、教育业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、房地产业等。

从技术技能的情况看,具有技术等级和职称劳动者的求人倍率比较高,均大于1.7,同比增长0.05。其中,求人倍率在2以上的主要有高级工程师、高级技能人员、高级技师和工程师。和去年同期相比,市场对高级工程师的需求大幅增长,同时对高级技师和技术员的需求有所增长,对具有其他技术等级和职称劳动者的需求相对稳定。

养老金能长期按时足额发放

近日有研究机构发表报告称“2035年养老保险金将要用光”。对此,养老保险司司长聂明隽表示,中央对养老保险高度重视,未雨绸缪,已经制定了一系列积极的、综合的、科学的应对措施,完全能够保证养老金的长期按时足额发放,完全能够保证制度的健康平稳运行。

数据显示,截至3月底,全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.41亿人、1.97亿人、2.39亿人;一季度,三项社会保险基金总收入1.48万亿元,同比增长8.5%,总支出1.22万亿元,同比增长14.4%。

4月10日国务院印发了《降低社会保险费率综合方案》,其中有两项重要政策,第一是降低养老保险的单位缴费比例,第二是调整个人缴费基数的上下限,预计2019年全年可减少社保缴费3000多亿元。聂明隽认为,两项政策的实施,不仅减轻了企业的社保负担,还降低了参保缴费的门槛,有利于提高企业和职工的参保积极性,将更多职工纳入到养老保险制度中来,形成良性循环。

实际上,2018年末,企业养老保险基金累计结余达到了4.78万亿元,有比较强的保障能力。但结构性矛盾比较突出,地区之间很不平衡。从去年下半年起,中央实施了养老保险基金中央调剂制度,进展比较顺利,有效缓解了结构性矛盾问题。今年中央调剂比例提高到3.5%,预计全年中央调剂基金规模将达到6000多亿元,进一步缓解了部分省份的基金收支压力。

同时,全国社保基金已有2万亿元左右的战略储备,而且划转部分国有资本充实社保基金的工作已经启动,今后还将继续加大划转力度。各级财政对基本养老保险的资金投入逐年增加。今年中央财政安排企业养老保险的预算资金达到了5285亿元,同比增长9.4%,地方财政也相应作出了资金安排,养老金大盘子是有保障的。

“养老保险其他改革正在稳步推进,制度内在的激励约束机制正在进一步健全。可以明确地讲,我们对化解未来的支付风险是有准备的,制度的可持续发展是可以保证的。请大家放心,也请广大退休人员放心。”聂明隽说。

欠薪高发态势得到遏制

在各方共同努力下,拖欠农民工工资问题高发、多发的态势得到遏制。劳动监察局局长王程介绍,全国查处的拖欠工资案件数量、涉及人数及涉及金额连续几年持续下降。与2017年相比,分别下降了39.4%、45.3%和35.8%。2018年全国各地人社部门劳动监察机构查处的欠薪违法案件8.6万件,为168.9万名劳动者追发工资待遇160.4亿元。2019年春节前农民工工资支付情况专项执法行动,共查处欠薪违法案件3.21万件,向社会公布重大欠薪违法行为1211件,共为45.6万名农民工追发工资待遇68.3亿元。

王程还提醒大家注意,在今年《政府工作报告》中提出了根治拖欠农民工工资的要求。之前叫“治欠保支”,现在按照新的要求,叫“根治欠薪”,提法有区别,要求更高,方向更明,任务更重。为加强联合惩戒,人社部启动了拖欠农民工工资“黑名单”管理,目前共向发改委和国家信用信息平台推送了五批“黑名单”。这些单位将在招投标、申请融资贷款等诸多方面受到限制,以此加大其违法失信成本,也是对其他违法企业的警示。

;柯蓝软件、顶点软件、大智慧、金证股份、中国软件、银之杰、云赛智联、数字认证均至少翻番,近七成个股跑赢上证指数。由此可见,板块总体表现处于上游水平。

然而近五个交易日中,板块指数累计跌4.52%,跌幅领衔各行业板块;Wind行业资金流向数据也显示,计算机板块主力净流出额为130.14亿元,数值为各行业板块最大。最近一周,实现上涨的个股仅有18只,占比不到一成;而最近一个月,实现上涨的个股有73只,占比35%,可见板块内更多个股进入了下行通道,板块由普涨转向分化。

细分领域仍有机会

虽然计算机板块出现较大面积回调、短期景气度迎来拐点,但不少券商机构仍普遍认为行业长期成长潜力巨大,一些细分领域上涨空间广阔,其投资机遇也将随之渐显。

上周在美股上市的视频会议服务提供商Zoom的不俗表现,让市场看到了计算机细分领域的投资机遇。Zoom上市两日就上涨82.5%,带动了市场对云视频领域的关注。

中信建投证券研报指出,随着5G网络部署不断推进,云视频将以快速便捷、对开会场所和终端无限制、采购成本低、方便云端协作和数据共享等优点,逐渐成为主流视频会议方式;我国视频会议系统市场正处于快速成长期,2014年起该市场规模年增速保持在30%以上,根据艾瑞咨询预测,2020年市场规模有望达到600亿元,云视频领域有望迎来爆发式增长。

此外,网络安全、人工智能、医疗信息化等均成为近期券商重点看好的领域。渤海证券表示,基于科创板政策的战略导向以及长期以来股权投资市场对于信息技术领域的青睐,认为计算机相关子行业将进一步迎来利好,重点看好核心芯片、核心软硬件、网络安全可控、人工智能等细分领域。国泰君安认为,随着“等保2.0”即将落地,信息安全行业需求今年将迎来重要的边际改善,预计新增市场需求将超过200亿元,利好全产品线的信息安全头部公司。川财证券表示,医疗行业信息化景气度持续上升,预计该产业的市场规模将在2021年突破千亿元,智慧医院、电子病历、医技、信息平台、分级诊疗系统以及大数据分析、云平台等产品有望在2020年出现质变。

【责任编辑:曹静】
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