2017年债券市场犹如坐过山车一般跌宕起伏,令普通投资者望而生畏的同时,也成为机构投资能力的试金石。绝对收益能力突出、风险控制水平优秀的基金管理公司则成功通过考验,为投资者提供了“稳稳的幸福”,广发基金即是其中一例。银河证券统计数据显示,2017年广发旗下主动管理的固定收益类基金全部取得正收益,其中9只基金(仅计算A类份额)排名同类基金前20名。
拉长时间来看,广发基金旗下的固定收益“长跑健将”再显身手。截至2017年12月29日的最近三年,广发基金旗下8只固收类基金最近三年累计回报跻身同类前十名,4只基金位居同类前三名,为投资者财富的保值、增值需求提供了优秀的配置工具。
长短期业绩皆优
根据银河证券统计数据,2017年广发旗下纳入业绩评价的3只偏债型基金份额全部排名同类前6位,其中,广发聚安A、广发聚宝全年收益率分别为12.41%和11.56%,名列31只同类基金第4和第6位。3只保本基金广发稳裕、广发稳鑫、广发稳安2017年收益率在4.85%至5.5%之间,名列120只同类基金第12、第15和第22位,帮助持有人实现了资产的保值和增值。
债券型基金同样展现了广发基金突出的绝对收益水平。广发集裕债券A/C全年回报分别为6.62%和6.44%,在二级债基中排名分别为第14位和第8位,均位列同类基金前7%;广发双债添利A/C全年回报为3.58%和3.2%,在可投转债的普通债券基金中排名第5和第9位,均位列同类基金前15%。
在短期理财基金和货币基金类别中,广发基金凭借出色的投资管理能力获得稳健的业绩回报。广发理财7天A/B、广发理财30天A/B全年回报均在4.18%至4.55%之间,全部名列同类基金前6位。货币军团则有5只基金排进前1/3,广发活期宝货币A/B全年回报为4.45%和4.25%,名列同类基金第2位和第7位,广发天天利也名列前15%。
不仅2017年业绩出色,广发旗下固收产品长期业绩亦在同类基金领跑,8只基金最近三年累计回报跻身同类前十名,4只基金位居同类前三名。以A类份额计算,截至2017年12月29日的最近三年,广发纯债累计回报为18.43%,在50只同类基金中排名第3位;广发聚鑫累计回报为36.59%,在103只基金中排名第9位;广发聚财信用A、广发聚利累计回报分别为24.57%和22.67%,分别夺得73只同类基金第2名和第3名。此外,广发集利夺得定期开放式普通债券型基金(可投转债A类)三年期业绩冠军,广发理财30天A和B最近一年、最近两年、最近三年回报均名列同类基金前4位。
多元投资能力为固收护航
业内人士指出,广发基金突出可持续的固定收益能力与公司稳定的管理、多元投资能力的培育、严格的风控水平密不可分。广发基金自成立以来,公司治理结构长期稳定,保障了公司战略布局的持续性。自2008年开始着力布局固定收益领域以来,广发基金秉持追求长期稳健回报的投资理念,在近十年的积累中,已经建立起全面的固定收益产品线,且团队成熟、专业,投资能力完备,投资业绩突出。
据了解,广发基金固定收益团队研究领域已覆盖利率债、信用债、可转债、新股、分级A等多种固收类资产,对于纯债、债券加打新、债券加量化、保本、持有到期等多种策略实际运作效果出色,在此基础上,旗下固定收益类产品实现对货币、债券、指数等产品类型的全面覆盖,并可以为投资者提供品种多样、策略丰富的稳健型产品。
从历史表现看,广发基金培育了一支投资实力出色的固收团队,团队成员具有大类资产配置出色、左肩操作能力强、券种研究能力优秀、风险控制能力出色等突出优势,团队管理的多只产品曾夺得全市场冠军,例如,2011年,广发增强债券净值增长率全市场第1,广发货币在货币市场基金中排名第1。据银河证券统计数据,截至2017年10月31日的最近三年,广发基金近三年固收投资超额收益率位列前十五大基金公司第2名。优秀的业绩也让广发基金在业界的权威奖项评选中大放异彩,在2015、2016年度连续获评“固定收益投资金牛基金公司”。