贵阳银行IPO募资42.45亿元 中签率不足江苏银行一半

来源:中国网财经
2016-08-05 17:05:21
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中国网财经8月5日讯 贵阳银行昨日晚间发布首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告。公告显示,由于网上初步有效申购倍数为1339.71倍,高于150倍,发行人启动了回拨机制。贵阳银行网上发行最终中签率为0.22392884%,中签率不到江苏银行的一半,此前江苏银行最终中签率为0.4673%。

回拨机制启动前,贵阳银行网下初始发行数量为35,000万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为15,000万股,占本次发行总量的30%。本次发行价格为人民币8.49元/股,募集资金为42.45亿元。

由于受经济下行周期的影响,银行业资产质量下行压力大,利润增速放缓,机构对于即将上市的银行股市场表现并没有报太高期望。此前,安信证券对于江苏银行的6个月目标价8.50元。

江苏银行8月2日正式登陆A股以来,市场表现抢眼。上市首日上涨44%,其后连续两个交易日涨停。8月5日早盘,江苏银行一度涨停,股价最高冲至12.01元,相比最初发行价上涨超90%。江苏银行股价的强势表现也带动了投资者对于贵阳银行的投资热情。

目前,贵阳银行8.49元的IPO定价,高于贵阳银行2015年末的净资产7.76元,该行IPO发行市净率(PB)为1.08倍,市盈率(PE)为6.08倍。平安证券认为,贵阳银行享有丰富本地政府、企业资源,长期保持高息差优势,公司2015年净息差下降43bps至3.62%,较上市城商行2.37%高出1.25个百分点。平安证券预计贵阳银行上市后股价短期存在30%左右的溢价空间。

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