夯实资本,兼顾各方,助力持续发展——兴业银行董事会通过非公开发行方案

来源:新华网
2016-07-29 20:16:27

2016年7月29日,兴业银行董事会决议通过非公开发行方案,兴业银行拟向福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司等6家发行对象非公开发行股票,募集资金总额不超过人民币260亿元。募集资金扣除相关发行费用后,全部用于补充兴业银行核心一级资本。

提升资本实力,满足监管要求,推动公司战略目标实施

根据《巴塞尔协议III》精神,中国银监会对商业银行提出了更为严格的资本监管要求。持续满足资本充足率监管要求,对商业银行发展的战略重要性日益凸显。

当前,我国经济正处于经济发展新常态,经济金融运行总体平稳,供给侧结构性改革有序推进。展望未来几年,国内外发展环境依然错综复杂,但中国经济仍存在诸多新的结构性机会,商业银行依旧可以大有作为,比如新兴产业、新兴行业发展将带来新的增量业务机会,新技术、新业态发展为金融企业降低成本、改善服务提供了更多的技术和模式选择。

兴业银行充分研判内外部经济形势及自身业务发展情况,拟通过本次非公开发行,进一步夯实公司资本实力,稳步推进“集团化、综合化、国际化”战略布局,积极应对外部环境的挑战与机遇。

发行方案兼顾各方利益,主要股东市价增持坚定长期持有信心

本次兴业银行采用非公开发行方式补充资本,综合考虑新老股东、监管机构、资本市场及自身发展,充分权衡各方利益诉求。主要资金来源于公司原有股东,减少对二级市场的影响;发行定价遵循相关监管规定,为董事会决议公告前20个交易日均价的98.14%,高于90%的监管要求;发行价格与兴业银行二级市场股票价格基本相当,并约定后续不再因现金分红而调整。

值得关注的是,此次非公开发行获得福建省财政厅、中国烟草等兴业银行主要股东的大力支持,并将锁定五年,反映其对兴业银行长期投资价值的看好、未来发展的坚定信心。

始终坚持平衡内源资本积累与股东回报需要,持续提升资本管理水平

多年来,兴业银行各项业务始终保持着平稳、健康、协调发展趋势,资产规模与盈利能力快速增长。截至2015年末,兴业银行资产总额5.30万亿元,存款余额2.48万亿元,归属母公司普通股股东权益2,877.43亿元,归属母公司股东的净利润502.07亿元,分别为2010年末的2.86倍、2.19倍、3.13倍、2.71倍。

兴业银行始终坚持“内生积累为主、外源补充为辅”的资本补充原则,2010年至2015年,通过利润留存补充核心一级资本超过1,500亿元;积极开展资本工具创新,多种方式补充资本实力,优化资本结构;持续加强全面资本管理,坚持资本集约化发展;合理有效分配风险资产,提高收益率水平。

兴业银行高度重视股东回报,2007至2015年累计现金分红超500亿元。本次董事会在审议非公开发行方案的同时,延续过去三年的分红承诺,承诺在未来三年(2016至2018年度)每一年度普通股股东现金分红比例不少于20%。

过去数年,兴业银行净资产回报率始终排名同行业前列,通过本次非公开发行,将有助于兴业银行提高资本实力,巩固扩展传统业务地位和优势,培育拓展新兴战略业务,推动兴业银行整体实力与综合竞争能力再上新台阶。