招商地产9月18日公告，招商局蛇口控股拟发行A股股份以换股方式吸收合并招商地产。同时，前者拟采用锁价方式向共10名特定对象非公开发行A股募集配套资金，募资总金额不超过150亿元。经申请，公司股票继续停牌。
此次招商地产A股换股价为37.78元/股，B股换股价为人民币28.67元/股（均为除权价），较之于招商地产A股和B股定价基准日前120个交易日价格分别上浮逾7成和1倍。同时，赋予A、B股投资者现金选择权。
招商局蛇口控股此次非公开发行A股股票的发行价为23.60元/股。招商局蛇口控股直接及间接持有的招商地产股票不参与换股、也不行使现金选择权，并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销。
此次换股吸收合并完成后，招商局蛇口控股将承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，招商地产终止上市并注销法人资格，招商局蛇口控股的股票（包括为本次换股吸收合并发行的A股股票和本次配套发行的A股股票）将申请在深交所主板上市流通。
为顺利推进本次换股吸收合并工作，招商地产拟先行终止B股股票在新加坡证券交易所第二上市交易，并从新交所退市。（张玉洁）
